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    外資評國巨 預期未來幾年MLCC的需求將大于供給

    更新時間:2019-03-05 10:09:03 點擊次數:2758次
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    第六家重量級外資參加初評國巨(2327)行列,雖然只給予國巨「中立」的投資評等,不過該外資券商看好國巨在全球平均市占率達15%,于PC以及中、低階智慧型手機市占率拉高至40%,處于一個不出貨就斷鏈的商場位置,預期未來幾年MLCC的需求將大于供應,供不應求比率落在1~3%。


    該美系外資券商猜測,國巨2019年、2020年的獲利可望先蹲后跳,EPS預估值落在46.96元、50.93元,未來12個月的目標價為344元,今年比較保存的癥結在ASP。


    依據該外資的報告,預期電動車、車用電子、PC、物聯網裝置(IoT)以及感測器(Sensor)成為MLCC主要生長動能,達觀看待國巨積極耕耘車用MLCC,并在PC以及中、低階智慧型手機享有高達40%的市占率,現在MLCC工業仍舊健康,預期未來幾年需求將大于供應,供不應求比率介于1~3%。

    雖然看好MLCC的供需結構,但是針對曩昔兩年驅動國巨生長的ASP則相對保存,主要因通路商庫存水位攀高,加上IT方面的需求疲弱,以2017年、2018年的ASP來看,國巨的ASP現已大幅生長了25%、97%,ASP的下行壓力成為該券商EPS估值低于商場均值主因。


    從研討的角度來看,該外資券商比較看好日、韓MLCC大廠如村田、TDK、太陽誘電以及三星電機,這些公司相對有價格維護能力,在高容、車用商場亦相對具競爭力。


    開紅盤第一家出具國巨報告的外資雖然看法慎重傾向保存,不過該外資券商已是第六家參加追蹤行列的外資券商,簡直大型外資券商現已到齊,11日開紅盤首日,國巨股價上漲逾2%,以328元收盤。


    陰歷年前,三星電機、村田以及太陽誘電相繼發布財報,并釋出今年第一季稼動率將維持90~100%的達觀看法,對個股股價均發揮激勵效果。



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